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做交易應遵循五個基本步驟

時間:2020-11-25 08:27  來源:期貨日報  字體:    636

做交易應該明確自己操作的品種,堅持系統條件,清楚自己想要捕捉到的盈利空間,專心處理風險,設定目標和堅持止損底線。

筆者通過實踐得知,做交易應該遵循五個基本步驟:一是精選品種,二是資金管理,三是擇機入場,四是堅定持倉,五是擇機出場。對于所有單次的交易而言,完成這五步,也就構建了單次交易策略的制定過程。

所謂策略,就是指可以實現交易目標的方案集合,即根據具體形勢發展而制定的行動計劃和方法。我們常說這個交易者很有策略,就是說他有很多可供執行的方案,當一個方案行不通時,能夠及時應變,否則就是缺乏變通,因為若你只有一個方案,只能一條道走到黑。就如一個企業必須要有經營策略、產品策略、營銷策略等,交易也是如此,并且交易的風險性和目標的達成遠高于其他行業。因此,無論是進行證券、外匯投資,還是進行商品期貨投資,交易的都是未來價格的變動。由于未來存在很大的不確定性,所以如果交易者沒有詳盡的操作策略和計劃,那就相當于在“賭”行情,這樣的交易必將造成災難性影響。有機會做,沒機會也做,重倉、頻繁和隨性交易等均是缺乏策略的表現,為了提高交易效率,下面筆者就做交易時的五個基本步驟進行具體分析。

挑個好品種交易將事半功倍

有位老師講課時說過一個魚塘理論,是把客戶比喻為一條條游動的魚,而把客戶聚集的地方比喻為魚塘。魚塘理論認為,企業應該根據企業的營銷目標,分析魚塘里面不同客戶的喜好和特性,采取靈活的營銷策略,最終實現整個捕魚過程的最大成功。把該理論運用到期貨投資中,應該是挑個好的品種進行交易將事半功倍。

所謂好品種,就是資金流動性活躍、相對風險系數低的品種與標的。當然,根據交易者不同的個性和偏好,每個人都會有不同的標準,但好的品種通常有兩個特征:一是單根K線波動幅度小,但多根K線加起來波動幅度大(或理解為平緩而有趨勢的品種),若試錯失敗,短期內來得及止損,并且止損幅度小;若做對了,盈利空間大,回吐也較小,符合盈虧比操作的基本要求。例如,一波1000點的行情,在幾根K線內就突然走完了,交易者很難有機會介入,而如果它平滑地分布在多根小K線里慢慢發展,就會出現很多機會。二是挑選很少突然跳空或有跳空但幅度較小的品種,因為跳空屬于不可抗力,在跳空面前止損位無效,一切以跳空價為準,所以跳空幅度大或極端波動的品種具有不可估量的危險性,再加上杠桿效應,無疑放大了風險程度,這樣的品種最好遠離。

做好資金管理才是關鍵所在

在金融市場中,很多技術高超的交易者因為人性貪婪而重倉落敗。那么究竟什么才是期市的生存之本?是高超的交易技巧嗎?不是,它僅僅是你致勝的武器;是嚴格的止損嗎?不完全是,它只能控制我們的損失。那到底是什么?其實是資金管理,真正的贏家,都是資金管理的高手。

資金管理是指賬戶資金的合理配置,包括投資組合的設計、整體賬戶的風險承受度、每筆交易的初始風險承受度、如何設定交易規模、如何進行倉位調整、賬戶的增長期望值、在順境和逆境階段的交易方式等。在進行交易之前,交易者要制定清晰的資金管理方案。雖然市場分析很重要,但市場分析只停留在術的層面,而資金管理是戰略要求,必定更重要。因為再專業的分析也沒有百分之百的準確率,我們交易的只能是概率,唯有管理好賬戶資金才是交易的關鍵所在。當錯誤發生時,損失越小,交易者挽回損失的難度就越小,也不至于在短時間內被市場消滅,這才是交易者生存的根本和必須堅守的一致性原則。

耐心等待系統發出入場信號

選好交易品種、制定好交易倉位和管理方案后,交易者要做的就是耐心等待系統發出入場信號,無論選擇哪種級別的交易,若不符合系統定式標準,堅決不行動,即有信號不一定做,沒信號一定不做。更不能沒機會自圓其說地創造機會,交易務必要做減法,利用系統幫我們過濾掉一些無謂的交易,來規避交易者主觀行為或情緒化造成的錯誤決策。因為系統最能反映市場的現實情況,而交易者更容易將希望的結果與實際的真相混為一談。只有行動正確才會產生好的結果,也就是說,交易的成功來自接受事實和找準方向。

正如利弗莫爾所言:“市場只有一個方向,不是多頭,也不是空頭,而是做對的方向。”只要你的系統模式有優勢,那么你參與的時間越長,獲利的概率就越大。交易者要做的就是服從交易系統,耐心等待符合自己系統條件的入場機會,要相信這種機會一定會出現。客觀事實必將決定主觀認識,千萬不要做自以為很聰明的傻子。

必須握牢讓自己盈利的倉位

交易者要記住開倉的目的是持倉,當趨勢對持倉條件向好時,交易者應保持從容的態度,握牢賺錢的倉位,不要輕易去動它,只要符合系統要求并對自己一直有利,不管多久都要繼續持有倉位,要堅持讓系統告訴你市場的條件什么時候開始對你不再有利,屆時移動止損會幫你安全離場。總之,持倉的信心來自于交易者對自己系統充分信任的基礎之上。

固定止損可降低系統性風險

在期貨交易中,入場相對容易,出場才是最難的。因為一旦入場就會產生虧盈,交易者的情緒就更容易受盤面波動的影響和考驗。雖然繼續堅持和執行系統的能力也將對交易起到決定性作用,但往往交易者的思維不能承受勝利而更偏愛失敗,因為交易者害怕勝利會變成失敗,這種想贏怕輸的思維是拿不住倉位的根本原因。出現少許浮盈就匆匆平倉,而在虧損的頭寸上更明顯地希望轉敗為勝,這種主觀的期待行為最容易造成扛單,讓損失持續下去。總之,“虧大贏小”的模式是走不出交易怪圈的。

實踐表明,在出場時機的選擇上,移動止損是一種被動離場的方法,采用跟蹤止損的方法往往更有效。雖然它不能讓出場在價格的最高點或最低點,但通常交易者能捕捉到一波主趨勢的大部分中間段行情。另外,出場的主要方法還有固定止損、時間止損和達到目標位主動分批次退場等操作手法。值得注意的是,固定止損可在出現系統性錯誤時采用,可大大降低系統性風險的成本,也是保障投資者資金安全最有效的方法。

整體而言,交易之所以難,就在于隨機的不確定因素太多,交易的核心理念就是利用各種技術手段來處理和應對各種不確定性風險,這也是投資者必須制定交易策略的目的和作用。遵循以上五個基本步驟,就構成了一個最基本、最簡單的交易策略,即明確自己操作的品種,堅持系統條件,清楚自己想要捕捉到的盈利空間,不要奢望大小通吃,放棄預測和期望,專心處理風險,設定目標和堅持止損底線。

此外,不要固執地認為市場總和你對著干,因為市場根本就不知道你的存在,正如科幻小說《三體》里面的那句話:“我消滅你,與你無關。”所以說,市場不會考慮任何人的資金大小,也不會顧及你是誰,它只獎賞有耐心、有紀律的交易者,而懲罰漫不經心、不守規則和不稱職的交易者。

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