適當性評測(手機)

適當性評估:對于存量客戶,選擇此項可重新進行適當性測評。

適當性評估流程圖

登錄期貨開戶云五期APP,填寫公司編碼(0166)進行選擇公司,點擊“業務辦理”進入業務選擇界面,點擊“適當性評估”,進入登錄界面,輸入身份證號、圖形驗證碼,賬戶類型請選擇為“期貨經紀”,再輸入短信驗證碼,系統會自動給客戶開戶時預留的手機號碼發送短信驗證碼。

請仔細核對界面《隱私政策》下方滾動提示的手機號,若目前使用的手機號與提示的手機號不一致,請聯系期貨公司進行變更。

“適當性評估”業務分為3類:

1.客戶在開戶云系統中存有適當性類型并且為普通投資者類型;

2.客戶在開戶云系統中沒有適當性評測結果,需要補做適當性測評;

3.系統提示暫不支持專業投資者進行適當性評估業務。

第一類:有適當性類型且為普通投資者類型:

(1)進入到上傳照片頁面,若用戶在開戶云系統中留有身份證信息則可以直接顯示,否則用戶需根據按鈕提示上傳身份證正面、反面和簽名照等圖片。上傳的照片必須是近距離拍攝、畫面清楚的,否則會影響到后面獲取客戶資料的流程。

(2)進入基本信息資料頁面,會看到所有信息是已經默認填寫的,這些都是客戶在開戶云系統預留的基本信息,客戶僅可以修改其他信息資料(不能修改身份信息),可以點擊“返回上一步”重新上傳照片信息。

(1)下一步進入投資者風險測評問卷頁面。客戶只需根據自身實際情況選擇,系統會自動顯示客戶上一次風險測評的記錄,客戶可在此基礎上進行修改。

(5)完成測評后,進入風險測評結果界面,有分數及相應的等級。如對測評結果不滿意,可重新測評;無異議點擊下一步。

(6)閱讀相關協議,需在閱讀完成所有的信息后才可以點擊下一步,否則會提示用戶“請完整閱讀該協議內容”。

(7)進入視頻見證界面,需提前準備好身份證,保持網絡通暢。

(8)視頻完成后,進入安裝數字證書界面,此處設置的密碼一定要記住,在之后的流程中會用到驗證證書的密碼。否則,只能刪除本地證書文件,重新視頻驗證、安裝證書才可通過。

(9)進入簽署協議界面,客戶必須仔細閱讀并同意后方可進行下一步。

(10)協議簽署完成,點擊“下一步”進入到適當性評估申請提交頁面。

第二類:沒有適當性測評結果;

(1)進入到上傳照片頁面,若用戶在開戶云系統中留有身份證信息則可以直接顯示,否則用戶需根據按鈕提示上傳身份證正面、反面和簽名照等圖片。上傳的照片必須是近距離拍攝、畫面清楚的,否則會影響到后面獲取客戶資料的流程。

(2)進入基本信息資料頁面,需填寫問卷信息,客戶基本信息讀取賬戶系統里留存的信息,客戶僅可以修改其他信息資料(不能修改身份信息),可以點擊“返回上一步”重新上傳照片信息。

(3)進入適當性測評頁面。投資者適當性分類是客戶根據自己實際情況選擇普通投資者還是專業投資者。如果選擇普通投資者,點擊“下一步”進入到風險承受能力問卷頁面,選擇專業投資者,點擊“下一步”進入到專業投資者信息采集問卷頁面。

 

(2)完成測評后,進入風險測評結果界面,有分數及相應的等級。如對測評結果不滿意,可重新測評;無異議點擊下一步。

(3)閱讀相關協議,需在閱讀完成所有的信息后才可以點擊下一步,否則會提示用戶“請完整閱讀該協議內容”。

(7)進入視頻見證界面,需提前準備好身份證,保持網絡通暢。

(8)視頻完成后,進入安裝數字證書界面,此處設置的密碼一定要記住,在之后的流程中會用到驗證證書的密碼。否則,只能刪除本地證書文件,重新視頻驗證、安裝證書才可通過。

(9)進入簽署協議界面,客戶必須仔細閱讀并同意后方可進行下一步。

(10)協議簽署完成,點擊“下一步”進入到適當性評估申請提交頁面。

® 先鋒期貨 地址:深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座5401 (本網站已支持IPv6)

gv无码钙片在线观看-日本成本人av动画无码-黑人20厘米大战广东少妇